疫苗邏輯生變!轉移新主線!

今日市場:

對于今天的創業板走勢確實大大出乎意料,最主要的原因還是因為受到美國對于新冠疫苗知識產權豁免的突發消息。

導致盤面上疫苗股全部低開,就連我國具有醫美跟疫苗雙重身份的龍頭股,復星醫藥直接低開往跌停板按。

對于疫苗知識產權的豁免,意味著疫苗企業在疫情之下,對其提供的產品成了公共性質的產品,相關企業沒有議價權,業績也得不到提升,對于企業來講就是一特大利空。

當然對于國民經濟來看這是一大好事,這樣人人都能用得上疫苗產品。據消息稱我國也開始放棄對于疫苗知識產權的保護。

所以今天關于疫苗相關的生物制品企業,今天都是慘不忍睹。從而也影響到了醫美企業跟隨下跌。

雖然創業板跌得比較慘,不過東方不亮西方亮,一面是利空,而關于順周期的企業卻得到了利好消息的提振。

消息面上中國開始暫停與澳大利亞的一切經濟活動。這讓大宗商品樂開了花。

從目前的指數分析來看,受突發消息影響較大,暫時不好做判斷。不過結構性的機會還是挺大的。

板塊情況:

今日漲幅居前的板塊是,鋼鐵、石油、煤炭、種植與林業、有色、電力。跌幅居前的板塊是,酒店旅游、生物制品、醫療器械、機場航運、證券

對于今天漲幅較好的都是跟大宗商品相關的順周期產品。通過國際消息面我們得知美國目前正處于高通脹的時期,當前也不會采取加息的動作。而且從目前我國的PPI來看,也是處于擴張的狀態,幾乎可以說是全球都處于通脹的狀態。

如果沒有中澳經濟戰略的停滯,大宗商品一樣會漲。有了中澳經濟戰略的停滯,就加速了大宗商品的上漲。

所以今天我們幾乎又看到了鋼鐵板塊的漲停潮,外加有色煤炭的強勢。之前龍頭哥也跟大家講過鋼鐵和有色板塊長期看好的邏輯。目前來看這2個方向繼續向好的基礎條件還繼續存在,龍頭哥認為這個方向可以無腦上車,持股待漲。

對于其他的大宗商品,龍頭哥認為可以不看,就看有色跟鋼鐵就足夠了。

對于疫苗龍頭哥認為由于政策的變動,疫苗相關公司已經沒有可以炒作的預期,直接放棄為好。

對于醫美企業龍頭哥認為還有機會,因為今天的下跌是受疫苗企業拖累導致,所以醫美這個方向我們可以繼續關注。

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